Le Papa Schtroumpf veut prouver à Willow que l’alchimie est plus puissante que sa magie « naturelle ». Il l’invite à visiter son laboratoire pour une petite démonstration, ce qui n’impressionne guère le chef des filles Schtroumpf. Les deux mages finissent par s’affronter dans un duel magique. Mais cela tourne court lorsque le Grand Schtroumpf fait accidentellement apparaître Gargamel et Azrael au milieu du village !
